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近日，筆者整理了過去12年中國鋁產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)，看似枯燥的數(shù)字記錄了過去10多年來中國鋁工業(yè)的發(fā)展歷程，折射了中國經(jīng)濟(jì)的變化。對數(shù)據(jù)稍加匯總和分析，還能看到中國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，部分揭示推動中國鋁工業(yè)過去10多年高速發(fā)展的動因，也有助于我們對未來的鋁市場發(fā)展前景做出預(yù)判。
鋁資源大量依賴進(jìn)口
過去12年，中國累計進(jìn)口鋁土礦3.02億噸，進(jìn)口氧化鋁6160萬噸，進(jìn)口廢鋁3256萬噸。同期國內(nèi)原鋁累計產(chǎn)量達(dá)到1.8億噸。據(jù)尚輕時代初步折算，使用進(jìn)口資源生產(chǎn)的原鋁約為7450萬噸，累計進(jìn)口依存度為41.2%。
12年間中國進(jìn)口鋁資源累計花費了702億美元。其中進(jìn)口鋁土礦花費149億美元，進(jìn)口氧化（詞條“氧化”由行業(yè)大百科提供）鋁花費224億美元，進(jìn)口廢鋁花費330億美元。
鋁及鋁加工產(chǎn)品、鋁制品（詞條“鋁制品”由行業(yè)大百科提供），進(jìn)口量逐年下降
2003-2014年，隨著中國鋁冶煉和鋁加工工業(yè)的發(fā)展，鋁及鋁合金系列產(chǎn)品進(jìn)口量總體趨于減少。其中，鋁及鋁合金主要是來料加工貿(mào)易下的進(jìn)口。部分鋁板帶（詞條“鋁板帶”由行業(yè)大百科提供）箔、鋁型材產(chǎn)品還需要進(jìn)口，主要也是來料加工貿(mào)易方式，還有部分外資公司出于避稅需要高價進(jìn)口所需加工產(chǎn)品。有部分高端鋁材（詞條“鋁材”由行業(yè)大百科提供）由于國內(nèi)生產(chǎn)批量不足導(dǎo)致制造成本相對較高，也給國外產(chǎn)品留有少量市場空間。
目前，國內(nèi)產(chǎn)能不足和不能生產(chǎn)的鋁材品種已經(jīng)很少了。需要進(jìn)一步加工的鋁制品的制造能力更是很強(qiáng)，進(jìn)口量已經(jīng)很少。
中國鋁加工材和鋁制品，出口高速增長
過去12年，是中國鋁加工材、鋁制成品出口的黃金年代，出口量增長之快速、出口范圍之廣泛、出口產(chǎn)品之豐富、操作手段之多樣，令業(yè)界震驚。
據(jù)尚輕時代測算，2003-2014年間，中國共出口鋁及鋁合金、鋁加工材、各種鋁制品累計達(dá)到4621萬噸。盡管歷經(jīng)金融危機(jī)影響，但出口年均增幅仍然達(dá)到10.52%。2014年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的617.6萬噸。
其中，累計出口鋁及鋁合金1054萬噸，鋁板帶922萬噸，鋁型材679萬噸，鋁箔490萬噸，鋁門窗（詞條“門窗”由行業(yè)大百科提供）及結(jié)構(gòu)體472萬噸，鋁制品398萬噸，鋁家具器具310萬噸。可以說，中國鋁加工材乃至深加工產(chǎn)品憑借各種優(yōu)勢已經(jīng)滲透到世界各個細(xì)分市場和角落。
以上所述鋁產(chǎn)品僅統(tǒng)計了海關(guān)稅則中第76章中的部分產(chǎn)品，并不包括其他章節(jié)中的鋁密集型的產(chǎn)品。比如，2014年鋁合金車輪出口量就高達(dá)79萬噸。還有諸如自行車、摩托車、工具、燈具、家電、3C產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備中的間接出口的鋁合金。據(jù)尚輕時代粗略估算，2014年中國用于出口的鋁大約在800萬噸以上，甚至更高。
可以說，鋁不僅成為國內(nèi)直接出口量較大的原材料和加工產(chǎn)品，也是支撐整個中國制造業(yè)和出口加工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。出口，的確是過去12年拉動中國鋁市場和鋁工業(yè)發(fā)展的的重要馬車，其重要性超出我們以往的想象。
中國鋁出口目的地廣泛，貿(mào)易流向多變
中國鋁產(chǎn)品出口到200多個國家和地區(qū)。出口目的地分布越來越廣，特別是近年來出口到新興市場和發(fā)展中國家的鋁材數(shù)量大增，包括墨西哥、越南、馬來西亞、印尼、尼日利亞等，并且流向變動很大。國外市場不斷高企的鋁錠（詞條“鋁錠”由行業(yè)大百科提供）現(xiàn)貨升水，也助推對美國、歐洲市場出口量也開始劇增。
中國鋁系列產(chǎn)品，進(jìn)出口貿(mào)易順差巨大
2014年，中國鋁及鋁合金、鋁加工材、鋁制成品等系列產(chǎn)品出口額226億美元，進(jìn)口45.78億美元，貿(mào)易順差180.3億美元(不包括鋁土礦、氧化鋁、廢鋁)。如果考慮鋁車輪39.7億美元的出口，則貿(mào)易順差將近220億美元。即便如考慮減去鋁資源進(jìn)口的75.47億美元，貿(mào)易順差也有145億美元。因此可以說，整個鋁產(chǎn)業(yè)鏈對出口的依賴性較大。
通過對鋁產(chǎn)品流向的簡要分析，有以下幾點值得思考：
1.要多渠道解決鋁資源進(jìn)口的安全性、經(jīng)濟(jì)型，并考慮環(huán)境承載力
超大量進(jìn)口鋁資源并發(fā)展本國鋁冶煉工業(yè)是以民營企業(yè)為主導(dǎo)闖出的一條產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，這較大程度解決了中國對原材料消費強(qiáng)度最大時期的資源瓶頸，有力支撐了中國工業(yè)化城鎮(zhèn)化加速發(fā)展對鋁材料的需求。這是對以往年代國家資源戰(zhàn)略和全球布局缺失的一種無奈的彌補(bǔ)，也是一種現(xiàn)實的選擇，功不可沒。但是，這一發(fā)展模式所付出的代價和潛在的隱憂也是十分巨大，難以述說。未來的資源開發(fā)之路還需要有多種選擇。
2.要客觀清醒分析中國鋁工業(yè)與全球鋁市場的關(guān)聯(lián)度和影響力
以往我們觀察鋁產(chǎn)品的出口僅看鋁及鋁加工材，導(dǎo)致市場分析有一定局限性。還應(yīng)該要關(guān)注鋁制品及相關(guān)終端產(chǎn)品的出口，這些對國內(nèi)鋁市場和鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展都有很大關(guān)聯(lián)。
鋁系列產(chǎn)品出口的出口量占到國內(nèi)全鋁產(chǎn)量的22-25%以上，如果考慮間接的出口，這一比例會更高。鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展支持了與鋁相關(guān)的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和相關(guān)產(chǎn)品的出口，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶動了國內(nèi)鋁的消費，刺激了鋁產(chǎn)業(yè)鏈的投資。因此，鋁產(chǎn)業(yè)所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模、出口規(guī)模巨大，帶動面、影響面較大。
3.多種因素會導(dǎo)致未來鋁出口難以持續(xù)增長，需要改變出口導(dǎo)向
在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、貿(mào)易壁壘增加的背景下，在較高的出口規(guī)�；A(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大出口會遇到更多障礙，出口增速會放慢，甚至出口量還會下降。
過去幾年和去年下半年以來多次呈現(xiàn)出的出口量劇增由多種因素導(dǎo)致，誠然有國內(nèi)鋁加工業(yè)技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模擴(kuò)張、競爭力提高的大背景，也與國內(nèi)外鋁價差、升水、資金利率、匯率、投機(jī)套利等因素密切聯(lián)動，呈現(xiàn)有投機(jī)性、階段性特點，更有賴于政策支持，并不能樂觀的認(rèn)為國外市場興旺和留給我們的市場空間巨大。未來出口將會越來越難，不可能持續(xù)增長。
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